Битва с монстрами! Чосон погрузился в хаос из-за иностранного вторжения и тайной борьбы за власть. Демоны, кем-то запечатанные, пробуждаются... Жестокие убийства происходят повсюду! Джинён, падший дворянин, затаивший обиду на свою страну, Они объединяются с японской секретной организацией и пытаются разрушить Чосон. Му Ён, королевский стражник, любовник, которого похитили монстры. Чтобы спасти шамана Хёрёна, он рискует своей жизнью и отправляется на поиски монстров. Тем временем Чхэ Юль, изобретатель нового оружия, которое является занозой в глазу Бёлги-гуна, Расследуя нераскрытые убийства, совершенные монстрами, я преследую Му Ёна...
